Укрзализныця взяла кредит на 300$ млн долларов США

 Укрзализныця привлекает финансирование с международного рынка капитала на 300 млн долларов США в 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году, - заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик. 

 

"По результатам встреч с инвесторами и прайсинга Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере 300 млн долларов США путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на 5 лет", - уточнил глава «Укрзализныци». 

 

"По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых. Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества - спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получено от 70 инвесторов, в основном представляют Великобританию и Швейцарию", - добавили в пресс-службе компании.

 

«На фоне сложного предыдущего финансового года стоит отметить доверие инвесторов к Укрзализныци как к ответственному заемщика, должным обслуживает свои финансовые обязательства. Учитывая нормативные ограничения и соответственно ограниченный ресурс на местном рынке, международный рынок капитала является надежной альтернативой и прозрачным источником финансирования по рыночной ставке для Укрзализныци», - резюмировал Иван Юрик.

 

Как уточнили в пресс-службе УЗ, средства, которые будут привлечены при выпуске, будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность. Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании. Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска - ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.